电力设备与新动力行业周报:最低价特斯拉冲击市
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  新动力车:新动力车补贴政策3月宣布在即,必定退坡的趋势下,电池价格承压,中端电池将显示竞争力。特斯拉推出23.4万元的Model3关于国产电动车构成强烈冲击,推动产业链进一步晋升性价比。2019年1月我国新动力汽车出产9.1万辆,同比增长123%;能源电池装机总电量4.98GWh,同比增长281%。能源电池:原资料降价短期还未传导到电芯环节,目前三元电池价格波动。上游:电解钴价格下跌3.74%,硫酸钴价格下跌1.53%、硫酸镍价格波动。中游:正极:钴酸锂价格下跌1.10%,磷酸铁锂跟 523三元正极资料价格波动,三元前驱体价格下跌1.03%。负极:电解液跟 隔膜价格波动。整体而言,新动力车在汽车出售总量浸透率只有5.5%,2020年新动力车销量有望突破200万台。预计2019年补贴将退坡并向高能量密度集中,看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐当升科技璞泰来恩捷股份

  光伏:2019年光伏发电治理方式已经过多轮讨论,主要内容包括肯定补贴额上限而不限制装机规模、户用光伏指标跟 补贴单独治理、其他电站采纳竞价办法等,政策思路为市场化、“降价保量”。因海外需求旺盛及国内政策趋于缓跟 ,一季度显现淡季不淡特征,预计二季度全面开始出产后价格将回归正常。本周单晶PERC电池价格降低。硅料:菜花料价格、致密料价格波动。硅片:单晶硅片、多晶硅片价格波动。电池:多晶电池片价格波动,单晶电池价格上涨2%,单晶PERC电池片价格下跌3.1%,单晶PERC电池片(双面)价格下跌3.8%。组件:单晶组件价格波动,多晶组件价格下跌0.6%,单晶PERC组件价格波动。整体而言,2019年国内预计装机量40-50GW,全球装机有望突破110GW。我们看好高品质硅料、单晶替代、高效电池片趋势,推荐单晶硅料跟 PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份

风电:2018年风机装机21GW,同比增长4%。平价上网政策文件出台,加速光伏、风电行业向平价迈进。风电竞争配置正在一直推进,竞争配置方式中,电价降幅好于预期,主旨是引导行业向高质量开展。已核准未建的风电机组规模超60GW,19年将是抢装高峰,将来风电开展重心将显现:海上风电+重回三北。我们觉得由于上下游显著好转,中游盈利才能将修复,看好风机制造商龙头金风科技、海上风电运营商福能股份

核电:2019年“华龙一号”4台机组及2台CAP1400机组的动工,将带动中游设备制造及施工环节业绩大幅增长,6月30日漳州核电1号机组预计动工,看好产业链龙头企业中国核电久立特材应流股份

投资组合:隆基股份、金风科技、国电南瑞、当升科技、应流股份各20%。危险提示:新动力车销量低于预期,新动力发电装机不迭预期,资料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期

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